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Dívida Emitida

Programa "Euro Medium Term Note"

O Banco BPI lançou em 2000 um Programa de "Euro Medium Term Notes (EMTN)" com o objectivo de facilitar o seu acesso ao mercado internacional de dívida. O limite actual do programa EMTN é de 7 mil milhões de euros.

A dívida já emitida (e não vencida) pelo Banco BPI ao abrigo do programa EMTN compreende as seguintes emissões públicas:


Documentação do programa
   Prospectus do Programa EMTN
   Sumário do Programa EMTN
   Suplemento ao Prospectus do Programa EMTN (26 Outubro 2017)
   Suplemento ao Prospectus do Programa EMTN (01 Agosto 2017)
   Suplemento ao Prospectus do Programa EMTN (28 Abril 2017)
Última actualização: 20 de Março de 2018

Titularização de Créditos

Titularização de Crédito à Habitação - Douro Mortgages No. 1

O Banco BPI, S.A. lançou a 24/Nov/05 a sua primeira operação de titularização de crédito à habitação, sob a designação DOURO Mortgages Nº 1.

A emissão foi efectuada através da Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos S.A. A Douro Mortgages Nº 1 constituiu a primeira operação de titularização de crédito à habitação realizada directamente a partir de Portugal.

A operação, no montante de 1,500 milhões de euros (M.€), foi liderada conjuntamente pelo Banco BPI, BNP Paribas e Citigroup.

A operação foi emitida em 5 tranches, cujas principais características se resumem na tabela abaixo (valores a 30/jun/18):


Descritivo Montante Data de Emissão Vida média estimada Rating
(Moody's / S&P / Fitch)
Spread
Class A Notes 253,9 M.€ 24/11/2005 3,7 anos A2 / A / A+ 0,28%
Class B Notes 5,37 M.€ Baa3 / BB+ / A 0,34%
Class C Notes 4,88 M.€ Ba3 / B+ / BBB 0,54%
Class D Notes 4,07 M.€ B2 / B- / BB+ 0,94%
Class E Notes 6 M.€ - -

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Titularização de Crédito à Habitação - Douro Mortgages No. 2

O Banco BPI, S.A. lançou a 28/Set/06 a sua segunda operação de titularização de crédito à habitação, sob a designação DOURO Mortgages No. 2. À semelhança da operação de titularização de créditos a PME's concretizada em Abril de 2005 (Douro SME Series 1) e da primeira operação de titularização de crédito à habitação (DOURO Mortgages No. 1), a emissão foi efectuada através da Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos S.A..

A operação, no montante de 1,500 milhões de euros (M.€), foi liderada conjuntamente pelo Banco BPI, ABN Amro, La Caixa e Société Generale.

A operação foi precedida de um roadshow realizado em várias cidades europeias, verificando-se uma excelente receptividade por parte de investidores nacionais e internacionais, tendo a procura superado largamente a oferta em todas as classes.

Pela primeira vez numa operação de titularização portuguesa, a estrutura incluiu a repartição da tranche Aaa em duas classes. Esta inovação foi extremamente bem recebida pelo mercado, gerando uma procura três vezes superior à oferta. Isto permitiu a redução do custo de funding para o Banco BPI face à operação anterior.

Por outro lado, o spread das classes B, C e D foi o mais baixo para classes de rating equivalente em titularizações de créditos originadas em Portugal até à data, o que ilustra a excelente receptividade à operação, a qualidade da carteira titularizada e o reconhecimento da experiência do Banco BPI na actividade de crédito à habitação, tal como salientado pelas Agências de Rating que efectuaram a notação da operação.

A operação foi emitida em 5 tranches cujas principais características se resumem na tabela abaixo (valores a 30/jun/18):


Descritivo Montante Data de Emissão Vida média estimada Rating
(Moody's / S&P / Fitch)
Spread
Class A1 Notes 3,48 M.€ 28/09/2006 5,2 anos A1 / BBB+ / A 0,10%
Class A2 Notes 352,08 M.€ A2 / BBB+ / A 0,28%
Class B Notes 8,68 M.€ Ba1 / B+ / BBB 0,34%
Class C Notes 5,63 M.€ Ba3 / B- / BB+ 0,46%
Class D Notes 4,45 M.€ B3 / B- / BB- 0,96%
Class E Notes 4,50 M.€ - -

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Titularização de crédito à habitação - Douro Mortgages No. 3

O Banco BPI, S.A. lançou a 31/Jul/07 a sua terceira operação de titularização de crédito à habitação, sob a designação DOURO Mortgages No. 3. À semelhança da operação de titularização de créditos a PME's concretizada em Abril de 2005 (Douro SME Series 1) e das duas operações de titularização de crédito à habitação (DOURO Mortgages No. 1 e DOURO Mortgages No. 2), a emissão foi efectuada através da Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos S.A.

A operação, no montante de 1,500 milhões de euros (M.€), foi liderada conjuntamente pelo Banco BPI, ABN Amro, La Caixa e HVB.

A operação foi precedida de um roadshow realizado em várias cidades europeias. Apesar da forte concorrência por parte de outras operações de titularização de emitentes Ibéricos e da volatilidade do mercado, os investidores internacionais reconheceram a excelente qualidade da carteira titularizada, permitindo a sua rápida colocação. A transacção despertou o interesse de importantes investidores de 12 países diferentes, tendo a procura superado largamente a oferta.

Outro dos pontos fortes da operação foi a consolidação da reputação e da imagem do BPI como emitente frequente de operações de titularização.

A operação foi emitida em 6 tranches, cujas principais características se resumem na tabela abaixo (valores a 30/jun/18):


Descritivo Montante Data de Emissão Vida média estimada Rating
(Moody's / S&P / Fitch)
Spread1
Class A Notes 570,23 M.€ 31/07/2007 6.8 anos A3 / BBB+ / BBB+ 0.24%
Class B Notes 14,62 M.€ N/A / B / BB+ 0.255%
Class C Notes 8,69 M.€ N/A / B- / BB 0.35%
Class D Notes 7,50 M.€ N/A / B- / B 0.72%
Class E Notes - - - -
Class F Notes 1.25 M.€ 6.8 anos - -
1) Até à data da opção call (Agosto de 2016); após esta data o spread passa a ser 1.5x o inicial se a opção não for exercída

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Última actualização: 08-08-2018
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