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Dívida Emitida

Programa "Euro Medium Term Note"

O Banco BPI lançou em 2000 um Programa de "Euro Medium Term Notes (EMTN)" com o objectivo de facilitar o seu acesso ao mercado internacional de dívida. O limite actual do programa EMTN é de 7 mil milhões de euros.

A dívida já emitida (e não vencida) pelo Banco BPI ao abrigo do programa EMTN compreende as seguintes emissões públicas:


Documentação do programa
   Prospectus do Programa EMTN
   Sumário do Programa EMTN
Última actualização: 28 de junho de 2019

Titularização de Créditos

Titularização de Crédito à Habitação - Douro Mortgages No. 2

O Banco BPI, S.A. lançou a 28/Set/06 a sua segunda operação de titularização de crédito à habitação, sob a designação DOURO Mortgages No. 2. À semelhança da operação de titularização de créditos a PME's concretizada em Abril de 2005 (Douro SME Series 1) e da primeira operação de titularização de crédito à habitação (DOURO Mortgages No. 1), a emissão foi efectuada através da Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos S.A..

A operação, no montante de 1,500 milhões de euros (M.€), foi liderada conjuntamente pelo Banco BPI, ABN Amro, La Caixa e Société Generale.

A operação foi precedida de um roadshow realizado em várias cidades europeias, verificando-se uma excelente receptividade por parte de investidores nacionais e internacionais, tendo a procura superado largamente a oferta em todas as classes.

Pela primeira vez numa operação de titularização portuguesa, a estrutura incluiu a repartição da tranche Aaa em duas classes. Esta inovação foi extremamente bem recebida pelo mercado, gerando uma procura três vezes superior à oferta. Isto permitiu a redução do custo de funding para o Banco BPI face à operação anterior.

Por outro lado, o spread das classes B, C e D foi o mais baixo para classes de rating equivalente em titularizações de créditos originadas em Portugal até à data, o que ilustra a excelente receptividade à operação, a qualidade da carteira titularizada e o reconhecimento da experiência do Banco BPI na actividade de crédito à habitação, tal como salientado pelas Agências de Rating que efectuaram a notação da operação.

A operação foi emitida em 5 tranches cujas principais características se resumem na tabela abaixo (valores a 30/jun/19):


Descritivo Montante Data de Emissão Vida média estimada Rating
(Moody's / S&P / Fitch)
Spread
Class A1 Notes 3,07 M.€ 28/09/2006 5,1 anos A1 / AA / A 0,10%
Class A2 Notes 310,58 M.€ A2 / AA / A 0,28%
Class B Notes 7,66 M.€ Ba1 / BB / BBB 0,34%
Class C Notes 4,96 M.€ Ba3 / B / BB+ 0,46%
Class D Notes 3,93 M.€ B3 / B- / BB- 0,96%
Class E Notes 4,50 M.€ - -

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Titularização de crédito à habitação - Douro Mortgages No. 3

O Banco BPI, S.A. lançou a 31/Jul/07 a sua terceira operação de titularização de crédito à habitação, sob a designação DOURO Mortgages No. 3. À semelhança da operação de titularização de créditos a PME's concretizada em Abril de 2005 (Douro SME Series 1) e das duas operações de titularização de crédito à habitação (DOURO Mortgages No. 1 e DOURO Mortgages No. 2), a emissão foi efectuada através da Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos S.A.

A operação, no montante de 1,500 milhões de euros (M.€), foi liderada conjuntamente pelo Banco BPI, ABN Amro, La Caixa e HVB.

A operação foi precedida de um roadshow realizado em várias cidades europeias. Apesar da forte concorrência por parte de outras operações de titularização de emitentes Ibéricos e da volatilidade do mercado, os investidores internacionais reconheceram a excelente qualidade da carteira titularizada, permitindo a sua rápida colocação. A transacção despertou o interesse de importantes investidores de 12 países diferentes, tendo a procura superado largamente a oferta.

Outro dos pontos fortes da operação foi a consolidação da reputação e da imagem do BPI como emitente frequente de operações de titularização.

A operação foi emitida em 6 tranches, cujas principais características se resumem na tabela abaixo (valores a 30/jun/19):


Descritivo Montante Data de Emissão Vida média estimada Rating
(Moody's / S&P / Fitch)
Spread1
Class A Notes 508,8 M.€ 31/07/2007 6.7 anos A2 / A / BBB+ 0.24%
Class B Notes 13,04 M.€ N/A / BB / BB+ 0.255%
Class C Notes 7,75 M.€ N/A / B / BB 0.35%
Class D Notes 6,69 M.€ N/A / B- / B 0.72%
Class E Notes - - - -
Class F Notes 1,25 M.€ 6.7 anos - -
1) Até à data da opção call (Agosto de 2016); após esta data o spread passa a ser 1.5x o inicial se a opção não for exercída

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Última actualização: 06-08-2019
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